Centro de ayuda

Inicio

Pantalla principal de Inicio.

Cuentas

Clientes y prospectos: listado, ficha, visitas, tratos, pedidos y finanzas de la cuenta.

Contactos

Personas de contacto: alta, ficha, propietario, comunicación y vínculo con cuentas.

Tratos

Oportunidades de venta: kanban, lista, etapas, importe y cierre.

Leads

Leads de captación: importar, calificar, convertir a cuenta o trato.

Presupuestos

Presupuestos de venta: líneas, totales e conversión a pedido.

Pedidos

Pedidos de cliente: líneas, totales, entrega y paso a factura.

Albaranes

Albaranes de entrega vinculados a pedidos y facturación.

Cobros y pagos

Cobros y pagos ligados al ciclo comercial.

Comisiones

Comisiones del equipo comercial sobre ventas cerradas.

Agenda

Calendario y agenda del día: visitas, reuniones y bloques de trabajo.

Tareas

Tareas personales y de equipo: crear, priorizar, completar y vincular a cuentas.

Reuniones

Visitas y reuniones: planificar, check-in y debrief en Campo.

Llamadas

Registro de llamadas: quién, cuándo, resultado y seguimiento.

Mensajes

Mensajes registrados (WhatsApp u otros) ligados a contactos o cuentas.

Pendientes

Actividades abiertas agrupadas por prioridad y vencimiento.

Plantillas de emails

Todo lo que puedes hacer en Plantillas de emails dentro de Documentos.

Plantillas de documentos

Todo lo que puedes hacer en Plantillas de documentos dentro de Documentos.

Documentos compartidos

Todo lo que puedes hacer en Documentos compartidos dentro de Documentos.

Recogida de firmas

Todo lo que puedes hacer en Recogida de firmas dentro de Documentos.

Proveedores

Todo lo que puedes hacer en Proveedores dentro de Compras.

Pedidos de compra

Todo lo que puedes hacer en Pedidos de compra dentro de Compras.

Albaranes de compra

Todo lo que puedes hacer en Albaranes de compra dentro de Compras.

Facturas de compra

Todo lo que puedes hacer en Facturas de compra dentro de Compras.

Gastos de compra

Todo lo que puedes hacer en Gastos de compra dentro de Compras.

Dashboards

Todo lo que puedes hacer en Dashboards dentro de Análisis.

Informes

Todo lo que puedes hacer en Informes dentro de Análisis.

Previsiones

Todo lo que puedes hacer en Previsiones dentro de Análisis.

KPIs

Todo lo que puedes hacer en KPIs dentro de Análisis.

Paneles BI

Todo lo que puedes hacer en Paneles BI dentro de Análisis.

Reportes personalizados

Todo lo que puedes hacer en Reportes personalizados dentro de Análisis.

Facturas

Todo lo que puedes hacer en Facturas dentro de Finanzas.

Recibos

Todo lo que puedes hacer en Recibos dentro de Finanzas.

Gastos

Todo lo que puedes hacer en Gastos dentro de Finanzas.

Cobros y pagos

Todo lo que puedes hacer en Cobros y pagos dentro de Finanzas.

Vencimientos

Todo lo que puedes hacer en Vencimientos dentro de Finanzas.

Cajas y bancos

Todo lo que puedes hacer en Cajas y bancos dentro de Finanzas.

Informes financieros

Todo lo que puedes hacer en Informes financieros dentro de Finanzas.

Productos

Todo lo que puedes hacer en Productos dentro de Almacén.

Almacenes

Todo lo que puedes hacer en Almacenes dentro de Almacén.

Stock

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Movimientos

Todo lo que puedes hacer en Movimientos dentro de Almacén.

Expedientes

Todo lo que puedes hacer en Expedientes dentro de Administración.

Vencimientos

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Documentos compartidos

Todo lo que puedes hacer en Documentos compartidos dentro de Administración.

Recogida de firmas

Todo lo que puedes hacer en Recogida de firmas dentro de Administración.

Registro horario

Todo lo que puedes hacer en Registro horario dentro de Administración.

RRHH

Todo lo que puedes hacer en RRHH dentro de Administración.

Empleados

Plantilla, altas y fichas laborales.

Registro horario

Fichaje de jornada y totales diarios.

Ausencias

Permisos, enfermedad y otras ausencias.

Vacaciones

Solicitudes y calendario de vacaciones.

Nóminas

Nóminas (próximamente).

Documentos empleados

Contratos, DNI, formación y archivo por empleado.

Proyectos

Todo lo que puedes hacer en Proyectos dentro de Proyectos y Obras.

Obras

Todo lo que puedes hacer en Obras dentro de Proyectos y Obras.

Fases

Todo lo que puedes hacer en Fases dentro de Proyectos y Obras.

Partes de trabajo

Todo lo que puedes hacer en Partes de trabajo dentro de Proyectos y Obras.

Certificaciones

Todo lo que puedes hacer en Certificaciones dentro de Proyectos y Obras.

Incidencias

Todo lo que puedes hacer en Incidencias dentro de Proyectos y Obras.

Expediciones

Todo lo que puedes hacer en Expediciones dentro de Proyectos y Obras.

Central receptora (CRA)

Todo lo que puedes hacer en Central receptora (CRA) dentro de Proyectos y Obras.

Inicio / Hoy en Campo

Paradas del día, navegar, check-in y resumen de visita.

Cuentas en Campo

Buscar y abrir ficha de cuenta desde el móvil.

Visitas y reuniones

Lista del día, mapa de ruta y acciones de visita.

Pedido rápido

Crear un pedido desde una visita sin volver a la oficina.

Gastos en Campo

Registrar un gasto o ticket con foto desde la calle.

Fichaje / Mi jornada

Entrada, salida y estado de la jornada laboral.

Cursos

Todo lo que puedes hacer en Cursos dentro de Formación.

Asistencia

Todo lo que puedes hacer en Asistencia dentro de Formación.

Usuarios dependientes

Todo lo que puedes hacer en Usuarios dependientes dentro de SAD.

Cuadrantes

Todo lo que puedes hacer en Cuadrantes dentro de SAD.

Publicaciones

Todo lo que puedes hacer en Publicaciones dentro de Espacio de equipo.

Documentos compartidos

Todo lo que puedes hacer en Documentos compartidos dentro de Espacio de equipo.

Actividades del equipo

Todo lo que puedes hacer en Actividades del equipo dentro de Espacio de equipo.

Emails

Todo lo que puedes hacer en Emails dentro de Comunicación.

SMS y WhatsApp

Todo lo que puedes hacer en SMS y WhatsApp dentro de Comunicación.

Campañas

Todo lo que puedes hacer en Campañas dentro de Comunicación.

Bandeja de entrada

Todo lo que puedes hacer en Bandeja de entrada dentro de SalesInbox.

Bandeja de salida

Todo lo que puedes hacer en Bandeja de salida dentro de SalesInbox.

Campañas

Todo lo que puedes hacer en Campañas dentro de Marketing.

Segmentaciones

Todo lo que puedes hacer en Segmentaciones dentro de Marketing.

Landing pages

Todo lo que puedes hacer en Landing pages dentro de Marketing.

Formularios

Todo lo que puedes hacer en Formularios dentro de Marketing.

Automatizaciones

Todo lo que puedes hacer en Automatizaciones dentro de Marketing.

Inicio

Todo lo que puedes hacer en Inicio dentro de Portal cliente.

Pedidos

Todo lo que puedes hacer en Pedidos dentro de Portal cliente.

Facturas

Todo lo que puedes hacer en Facturas dentro de Portal cliente.

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Expedientes asesoría

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Vencimientos AEAT/SS

Todo lo que puedes hacer en Vencimientos AEAT/SS dentro de Asesoría.

Modelos e impuestos

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Todo lo que puedes hacer en Cumplimiento y riesgos dentro de Asesoría.

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Documentos puente

Todo lo que puedes hacer en Documentos puente dentro de Asesoría.

Objetivos

Todo lo que puedes hacer en Objetivos dentro de Comerciales.

Comisiones

Todo lo que puedes hacer en Comisiones dentro de Comerciales.

Hub de configuración

Punto de entrada a todos los ajustes de la empresa.

Datos de la empresa

Nombre, CIF, dirección, moneda y datos fiscales básicos.

Usuarios y permisos

Invitar compañeros, roles y acceso a módulos.

Módulos del menú

Qué aparece en el menú lateral y en qué orden.

Pipeline de tratos

Nombres y orden de las etapas de venta de tu empresa.

Correo (IMAP / SMTP) y firma

Conectar el buzón de empresa y la firma personal.

Importar datos

Subir cuentas, contactos u otros datos desde Excel o CSV.

Asistente fiscal

Verifactu, facturación electrónica y datos del emisor.

Marketplace Groovo

Apps reales: WhatsApp, calendario ICS, Slack, webhooks, Stripe y más.