Cada cliente, bien organizado
Toda la información del cliente reunida para trabajar con orden y claridad.
GROOVO ASESORÍAS
Organiza tu cartera y sigue el trabajo de cada cliente.
Centraliza servicios, obligaciones, documentación y actuaciones para trabajar con una visión clara de cada cliente.
Obligaciones y documentos bajo control
Plazos, solicitud y documentación siempre visibles y actualizados.
Historial claro del trabajo realizado
Consulta actuaciones y cambios sin perder el contexto.
Toda tu cartera profesional, en una sola vista.
Visualiza todos tus clientes, los servicios contratados y la situación general de cada uno.
Responsabilidades claras y servicios siempre ubicados en el tiempo.
Conoce quién es responsable de cada servicio, su vigencia y el estado actual.
Sigue obligaciones, plazos e incidencias sin perder contexto.
Ver todas las obligaciones →
Conoce qué documentación está preparada y qué necesita revisión.
Documentación pendiente
8
Documentos · A la espera de recibir
Ver documentos →
Pendiente de revisión
5
Documentos · Recibidos y pendientes
Ver documentos →
Documentación completa
12
Documentos · Revisados y listos
Ver documentos →
Requiere subsanación
3
Documentos · Necesitan corrección o actualización
Ver documentos →
Solicitud → Recepción → Revisión → Preparación
El proceso se adapta a cada documento y a la forma de trabajar del despacho.
Consulta qué se hizo, cuándo se hizo y cómo avanzó cada obligación.
Dos espacios independientes. Una colaboración más ordenada.
- Usuarios y permisos propios para cada espacio.
- La empresa decide qué información comparte.
- La asesoría recibe únicamente lo autorizado.
- La empresa no tiene que cambiar de asesoría.
La información de cada cliente, también cuando estás fuera del despacho.
Consulta la cartera, obligaciones y documentación desde el dispositivo que necesites. Accede con la misma claridad estés donde estés.
Empieza con una estructura clara para tu despacho.
- 1
Organiza tu cartera
Da de alta tus clientes y define los servicios que gestionarás en tu espacio.
- 2
Configura servicios y responsables
Asigna responsables y fechas de vigencia para cada servicio según la forma de trabajar del despacho.
- 3
Empieza a trabajar con acompañamiento
Cuenta con recursos y apoyo para poner en marcha Groovo Asesorías en tu despacho.
Preguntas frecuentes sobre Groovo Asesorías
Groovo Asesorías está pensado para asesorías laborales, fiscales, contables y despachos profesionales que gestionan cartera de clientes y necesitan organizar servicios, obligaciones, documentación y seguimiento profesional.
Sí. Cada empresa cliente tiene su propio espacio con usuarios y permisos independientes. La asesoría solo accede a la información que el cliente ha autorizado compartir.
Sí. Puedes definir los servicios contratados, asignar responsables y establecer fechas de vigencia para cada cliente de tu cartera.
Sí. Cada obligación registra plazos, documentación asociada y el historial de actuaciones, para que siempre sepas en qué punto está cada trabajo.
No. La empresa puede utilizar Groovo CRM o ERP de forma independiente con su asesoría habitual. Groovo Asesorías está dirigido al propio despacho profesional.
Acompañamiento en la configuración inicial de la cartera, servicios y obligaciones, con recursos y soporte en español para el día a día del despacho.
Organiza el trabajo de tu asesoría con una visión clara de cada cliente.
Descubre cómo Groovo Asesorías conecta cartera, obligaciones, documentación y seguimiento profesional.